從農(nóng)機(jī)補(bǔ)貼數(shù)據(jù)看市場(chǎng)：大疆農(nóng)業(yè)無人機(jī)以近90%占有率領(lǐng)跑行業(yè)
農(nóng)機(jī)購置補(bǔ)貼是中央強(qiáng)農(nóng)惠農(nóng)政策的重要內(nèi)容，政策目標(biāo)是引導(dǎo)農(nóng)民和農(nóng)業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營組織購置先進(jìn)適用的農(nóng)業(yè)機(jī)械，提高農(nóng)業(yè)機(jī)械化水平。
農(nóng)業(yè)無人作為農(nóng)業(yè)先進(jìn)生產(chǎn)機(jī)械之一，從2017年開始，農(nóng)業(yè)農(nóng)村部會(huì)同財(cái)政部、民航局便啟動(dòng)實(shí)施了農(nóng)機(jī)購置補(bǔ)貼試點(diǎn)工作，對(duì)購置符合試點(diǎn)條件的植保無人駕駛航空器予以補(bǔ)貼。更在2024年4月，農(nóng)業(yè)農(nóng)村部、財(cái)政部印發(fā)《2024—2026 年農(nóng)機(jī)購置與應(yīng)用補(bǔ)貼實(shí)施意見》的通知，新的補(bǔ)貼政策對(duì)于農(nóng)業(yè)無人機(jī)購置補(bǔ)貼擴(kuò)大了補(bǔ)貼范圍，增加了補(bǔ)貼力度，簡化了農(nóng)戶辦理補(bǔ)貼手續(xù)，助推了農(nóng)用無人駕駛航空器新發(fā)展。
2024年至2025年9月，全國農(nóng)業(yè)無人機(jī)補(bǔ)貼公示總銷量為101931臺(tái)，2025年截止到發(fā)稿前，深圳大疆創(chuàng)新的補(bǔ)貼臺(tái)數(shù)近90%。
農(nóng)機(jī)購置補(bǔ)貼數(shù)據(jù)因其公開性和唯一性，為行業(yè)市場(chǎng)分析提供了客觀依據(jù)，為了更近一步了解農(nóng)業(yè)無人機(jī)行業(yè)的發(fā)展情況及市場(chǎng)分析，本文基于全國農(nóng)機(jī)購置與應(yīng)用補(bǔ)貼信息公開數(shù)據(jù)，針對(duì)近幾年的補(bǔ)貼情況做了梳理。
一、補(bǔ)貼政策發(fā)展過程
農(nóng)業(yè)無人機(jī)參與到農(nóng)機(jī)購置與應(yīng)用補(bǔ)貼政策可以分為三個(gè)階段：第一階段是2017年到2020年，2017年最早的6省試點(diǎn)嘗試到2020年底發(fā)展到全國20余省份進(jìn)行試點(diǎn)補(bǔ)貼。第二階段是2021年到2023年，農(nóng)業(yè)農(nóng)村部會(huì)同財(cái)政部部署全面開展植保無人駕駛航空器購置補(bǔ)貼工作，補(bǔ)貼資金規(guī)模由試點(diǎn)省份農(nóng)業(yè)農(nóng)村部門和財(cái)政部門研究確定，每個(gè)試點(diǎn)資金規(guī)?？赏黄?000萬元，進(jìn)一步強(qiáng)化財(cái)政支持力度。
第三階段是2024年至今，2024年4月農(nóng)業(yè)農(nóng)村部、財(cái)政部印發(fā)《2024—2026 年農(nóng)機(jī)購置與應(yīng)用補(bǔ)貼實(shí)施意見》的通知，通知提出要全面開展農(nóng)用無人駕駛航空器購置補(bǔ)貼工作，實(shí)施范圍擴(kuò)大到全國，繼續(xù)實(shí)施備案管理，按有關(guān)規(guī)定引導(dǎo)農(nóng)用無人駕駛航空器在農(nóng)業(yè)領(lǐng)域規(guī)范應(yīng)用，補(bǔ)貼對(duì)象為從事農(nóng)業(yè)生產(chǎn)的農(nóng)民和農(nóng)業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營組織;同時(shí)進(jìn)一步提高了農(nóng)用無人駕駛航空器的補(bǔ)貼額度，新增額定載重50公斤以上補(bǔ)貼檔位，補(bǔ)貼資金14400元。新的補(bǔ)貼政策對(duì)于農(nóng)業(yè)無人機(jī)購置補(bǔ)貼擴(kuò)大了補(bǔ)貼范圍，增加了補(bǔ)貼力度，簡化了農(nóng)戶辦理補(bǔ)貼手續(xù)，助推了農(nóng)用無人駕駛航空器新發(fā)展。
二、農(nóng)機(jī)補(bǔ)貼數(shù)據(jù)分析
根據(jù)全國農(nóng)機(jī)購置與應(yīng)用補(bǔ)貼信息公開數(shù)據(jù)，考慮到數(shù)據(jù)的完整性和連續(xù)性，本文重點(diǎn)分析2021年至今的變化情況。
第一部分是2021-2023年，全國農(nóng)業(yè)無人機(jī)補(bǔ)貼公示總銷量為75042臺(tái)，涉及22個(gè)省份，參與生產(chǎn)企業(yè)20家。
在省域方面，補(bǔ)貼省份從2021年的12個(gè)擴(kuò)展到2023年的22個(gè)，補(bǔ)貼銷量前五的省份為安徽省、江蘇省、新疆維吾爾自治區(qū)、湖北省、湖南省，江蘇和安徽的三年補(bǔ)貼銷量超過萬臺(tái)。其中深圳大疆補(bǔ)貼銷量前五的省份為安徽省9260臺(tái)，江蘇省8489臺(tái)，新疆自治區(qū)6149臺(tái)，湖北省5115臺(tái)，湖南省4883臺(tái)； 廣州極飛補(bǔ)貼臺(tái)數(shù)前五的省份為安徽省2342臺(tái)、江蘇省1986臺(tái)、江西省1586臺(tái)、湖北省1515臺(tái)、湖南省1437臺(tái)。
在經(jīng)銷渠道方面，截止2023年在全國范圍內(nèi)共有2278家經(jīng)銷主體參與了農(nóng)業(yè)無人機(jī)農(nóng)機(jī)購置補(bǔ)貼。其中，在2023年，共有36家經(jīng)銷商的關(guān)聯(lián)購機(jī)補(bǔ)貼申請(qǐng)臺(tái)數(shù)超過100臺(tái)，深圳大疆35家，最多為贛州橙豐智能科技有限公司，關(guān)聯(lián)申請(qǐng)臺(tái)數(shù)超過300臺(tái)；廣州極飛1家，為湖南谷成農(nóng)業(yè)發(fā)展股份有限公司，關(guān)聯(lián)申請(qǐng)臺(tái)數(shù)104臺(tái)。
第二部分再看2024年至今的情況。2024年4月，為推動(dòng)農(nóng)業(yè)機(jī)械化全面高質(zhì)量發(fā)展，加快農(nóng)業(yè)農(nóng)村現(xiàn)代化，農(nóng)業(yè)農(nóng)村部、財(cái)政部制定了《2024—2026年農(nóng)機(jī)購置與應(yīng)用補(bǔ)貼實(shí)施意見》，該《實(shí)施意見》提出，全面開展農(nóng)用無人駕駛航空器購置補(bǔ)貼工作，并首次提到實(shí)施范圍擴(kuò)大到全國，隨后各省基于新的要求陸續(xù)更新了農(nóng)業(yè)無人機(jī)補(bǔ)貼方案。2024年至2025年9月，全國農(nóng)業(yè)無人機(jī)補(bǔ)貼公示總銷量為101931臺(tái)，超過上一階段3年的總和，市場(chǎng)規(guī)模持續(xù)快速擴(kuò)大；補(bǔ)貼省份中，除北京和北大荒外，其余均已將農(nóng)業(yè)無人機(jī)納入農(nóng)機(jī)購置補(bǔ)貼范圍內(nèi)；參與生產(chǎn)企業(yè)則由20家減少至14家，其中購機(jī)補(bǔ)貼數(shù)量過百的僅4家企業(yè)，行業(yè)集中快速集中，且高度集中到深圳大疆和廣州極飛兩家。因此，該部分我們重點(diǎn)看下深圳大疆和廣州極飛兩家企業(yè)的市場(chǎng)格局變化。
從市場(chǎng)占比來看，2024年至2025年9月全國農(nóng)業(yè)無人機(jī)補(bǔ)貼總量為101931臺(tái)，其中2024年購機(jī)補(bǔ)貼銷量41570臺(tái)，2025年購機(jī)補(bǔ)貼銷量60361臺(tái)。深圳大疆補(bǔ)貼公示銷量和占比均有所上升，且保持在全行業(yè)80%以上的占比，2025年已接近90%的占比；廣州極飛公示銷量有小幅上升，但占比卻在下降，其中2025年已下降至接近10%。
在省域方面，自2024年新的補(bǔ)貼實(shí)施方案發(fā)布以來，除北京和北大荒外，其余均已將農(nóng)業(yè)無人機(jī)納入農(nóng)機(jī)購置補(bǔ)貼范圍內(nèi)并開展補(bǔ)貼。補(bǔ)貼銷量前五的省份為新疆維吾爾自治區(qū)、安徽省、湖北省、湖南省和江西，新疆維吾爾自治區(qū)和安徽的補(bǔ)貼銷量過萬臺(tái)。通過對(duì)深圳大疆和廣州極飛補(bǔ)貼銷量前10省份來看，僅有一個(gè)省份存在分布差異，剩余9個(gè)省份均一致，充分說明了二者市場(chǎng)競爭之集中。從前十省份銷量看，深圳大疆基本在4000臺(tái)以上，占比其總補(bǔ)貼銷量的75%;廣州極飛仍未超過2000臺(tái), 占比其總補(bǔ)貼銷量的86%。
2024年農(nóng)業(yè)農(nóng)村部《全國智慧農(nóng)業(yè)行動(dòng)計(jì)劃》中提到推進(jìn)智慧農(nóng)業(yè)先行先試；2025中央一號(hào)文件《關(guān)于進(jìn)一步深化農(nóng)村改革 扎實(shí)推進(jìn)鄉(xiāng)村全面振興的意見》提到支持發(fā)展智慧農(nóng)業(yè)，拓展人工智能、數(shù)據(jù)、低空等技術(shù)應(yīng)用場(chǎng)景。農(nóng)業(yè)作為國家的基礎(chǔ)性產(chǎn)業(yè)，其現(xiàn)代化發(fā)展至關(guān)重要；無人機(jī)憑借其高效、靈活等諸多優(yōu)勢(shì)，逐漸改變著傳統(tǒng)農(nóng)業(yè)的生產(chǎn)方式。在國家補(bǔ)貼政策的支持下，農(nóng)業(yè)無人機(jī)技術(shù)作為農(nóng)業(yè)領(lǐng)域的新質(zhì)生產(chǎn)力代表將繼續(xù)在推進(jìn)我國農(nóng)業(yè)機(jī)械化進(jìn)程中發(fā)揮作用，改善農(nóng)業(yè)管理環(huán)節(jié)機(jī)械化、智能化程度長期偏低的現(xiàn)狀，更為中國農(nóng)機(jī)行業(yè)的低迷行情帶來了新的活力。
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